금융 및 보험관련 사무원은 은행, 증권회사, 보험회사등에서 금융 및 보험서비스와 관련된 사무업무를 담당한다. 세부적으로 출납창구사무원, 보험심사원 및 사무원, 금융 관련 사무원, 신용추심원 등으로 구분된다.

향후 금융 및 보험산업은 대외적으로 글로벌 서비스체계, 글로벌 투자역량, 글로벌 리더십을 강화함으로써 실질적인 글로벌화를 추진하고, 대내적으로 금융시장의 자율성 확대, 위험관리 역량의 개선, 금융시스템의 안정성 확보를 통해 시장중심 금융시스템을 갖춘 글로벌 시장으로 전환될 것으로 전망된다. 따라서 입직과 생존을 위해서는 영어를 비롯한 외국어 실력과 해당 업무의 전 문성이 더욱 요구될 것으로 보이며 타 직종에 비해 높은 연봉과 좋은 복지 혜택 등으로 직업선호도가 높아 입직경쟁은 더욱 치열할 것으로 예상된다.